大摩:美國投資人對投資臺積電興趣大增

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大摩:美國投資人對投資臺積電興趣大增

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摩根士丹利上週與美國50多位大型投資者見面,美國投資人表達出願意追逐AI成長的故事,對臺廠臺積電(2330)也表達出濃厚的興趣。大摩指出,美國投資人一直在尋找臺積電適合的進場點,但在去年底卻因三個原因猶豫不決:一、蘋果訂單減少;二、臺積電2024年毛利壓縮;三、1月初的臺灣總統大選。

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大摩給予臺積電的最新目標價爲698元、評等爲「優於大盤」,臺積電今(31)日雖拉回整理,盤中下跌13元至629元,不過,事實上,外資機構法人當中,則是共有七家力挺臺積電高於700元以上的目標價,分別爲摩根大通、高盛、美銀、瑞銀、匯豐、麥格理、野村,目標價介於770元至700元之間。

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大摩表示,從宏觀角度來看,由於臺積電在全球科技股中相對便宜,去年輝達上漲239%、NASDAQ指數漲54%,而臺積電去年股價只漲了32%,此外,臺積電今年營收將超乎預期,臺積電預計 2024 年營收將年增 20%-25%,超出市場預期的15%-20%,且AI佔臺積電營收比重將由去年的6%大增至15%,因此美國投資人將有機會進場大舉加持臺積電。

展望後市,大摩表示,ASIC正在消耗臺積電很大一部分的CoWoS 產能,但在全球 AI 資本支出計算中佔比很小,甚至可被忽略。而蘋果訂單方面,短期內,蘋果降低 iPhone 訂單仍存在影響,蘋果 iPhone 貢獻臺積電營收約 15%~20%,而臺積電在大陸的市佔率輸給華爲,這將帶給其 1~2% 營收缺口,有一些美國投資者甚至因此擔心臺積電可能無法達到 2024 年的營收預期。

而與英特爾的競爭方面,大摩指出,英特爾的 PowerVia 代工技術是 20 A的一項非常重要的功能,如果 PowerVia 確實在 2025 年先於臺積電的 N2P 投入生產,那麼英特爾就處於領先地位,不過,製程成熟度和成本仍是重要的一環。

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